Naše služby
Pension je věc, která vás bude zajímat nejméně až za dvacet let. A přesně proto by měla být v dobrých rukou právě teď. Milestone řeší důchody tak, aby vám zbývala energia na věci, které skutečně děláte rád. Bez zbytečných slibů. Jen čistá práce s vašimi prostředky.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Pomáháme vám navigovat mezi dostupnými fondy penzijního pojištění. Vybíráme ty, které odpovídají vašemu věku a temperamentu. Pak je hlídáme. Pravidelně. Bez toho, aby vám to komplikovalo život.
- Analýza 23 dostupných fondů na trhu
- Záměrné rebalancování podle strategie
- Čtvrtletní přehledy bez zbytečné složitosti
- Jednoduchý přístup k informacím
Služba 1
Vaši situace se mění. Kariéra se vyvíjí. Rodina roste. A váš fond by měl jít s tím. Pohlédneme na to s tím, kde jste teď, a navrhujeme, kde byste měli být za pět let.
- Hodinová konzultace s experty
- Plán přechodu mezi fondy bez trestů
- Součinnost s vaším účetním či právníkem
- Poté ročně aktualizujeme
Služba 3
Riziko není něco, čemu se můžete vyhnout. Ale můžete jej pochopit. Podíváme se na to, kolik rizika můžete snést, a postavíme pro vás portfolio, které s tím počítá.
- Stress-test vašeho portfolia
- Pravidelné zarovnání s časovým horizontem
- Ochranu před emotivními rozhodnutími
- Srozumitelné zprávy o vývoji
Služba 2
Za čtyři roky, osm let nebo patnáct. Připravujeme vás dopředu. Spočítáme si, co budete mít. Co vám bude chybět. A jak to vyřešit, když je ještě čas.
- Předpověď důchodu na základě aktuálního stavu
- Scénáře růstu příspěvků
- Možnosti doplnění prostředků
- Tříletá strategie před začátkem výběru
Služba 1
Chcete převést fond mezi pojistiteli? Potřebujete ho zapojit do majetkového plánování? Poradíme, co lze, co ne, a hlavně jak to udělat bez zbytečných chyb.
- Koordinace s právníky a notáři
- Ověření všech podmínek u pojistitele
- Časový plán bez nečekaných zpoždění
- Minimalizace daňových dopadů
Služba 3
Pension není finančně složitý. Jen se to tak někdy zdá. Vysvětlujeme věci normálně. A jsme tu, když máte otázky. I ty jednoduché.
- Čtvrtletní webináře o fondech a trendech
- Email porada bez čekání
- Jednoduchost před akademickou precizností
- Aktualizace při změnách na trhu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás